https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/US-China-tech-war-Beijing-s-secret-chipmaking-champions
2021-05-05


반도체 산업 자급자족 정책에도 불구하고 중국은 여전히 ​​수입에 크게 의존하고 있다. 미국의 대중국 제재는 시작한 지 오래되지 않은 중국 반도체 산업에 경고를 날리고 있다.


중국 반도체 업체인 양쯔메모리는 메모리 반도체를 전문으로 한다. 한 달에 한번 양쯔메모리 경영진들은 중국 정부와 반도체 산업 논의를 한다. 삼성이나 하이닉스와 맞먹는 메모리 반도체 생산을 하고 미국 기술 의존에서 벗어나는데 목표를 두고 있다.

우한에 위치한 양쯔메모리는 이미 64단 및 128단 낸드 메모리를 대량으로 생산하고 있으며 이는 중국 정부의 대대적인 지원으로 가능해졌다. 낸드 메모리는 스마트폰에서 서버 그리고 커넥티드카에 이르기까지 대부분 전자 제품에 들어간다.

양쯔메모리는 마이크론이나 한국의 삼성 같은 메모리 업체의 선두와 경쟁하면서 용량과 단수를 늘리고 있다.

2016년에 문을 열었을 때만 해도 짧은 시간에 이 정도까지 발전할 것이라고는 다른 업체들은 생각도 못 했다.
그러나 미국 기술에 대한 의존을 줄이고 반도체를 자급자족하려는 중국 정부의 의지 및 대대적인 지원으로 성과를 본 케이스다. 하이엔드 반도체를 생산하는데 사용되는 제조 장비는 사실상 미국이 독점하고 있다.
에칭, 이온 주입, 증착, 웨이퍼 검사 및 전자설계자동화(EDA)툴 같은 설계 및 제조 공정의 80%를 미국 기업이 장악하고 있다.

중국의 반도체 자립 노력에도 불구하고 지난해 3,500억 달러 상당의 반도체를 수입했다. 2년 전 미국이 중국 최대 통신장비 제조업체인 화웨이에 대해 제재(중국 인민해방군과 협력하는 관계 때문에)를 하면서 미국 의존도를 줄이는 것이 국가 우선순위가 되었다.

화웨이뿐만 아니라 반도체 파운드리 업체인 SMIC와 세계 최대 감시 카메라 제조업체인 하이크비전에 이르기까지 중국의 여러 기술기업에 대한 제재가 이어졌다. 미국 기술을 사용하여 제품을 만드는 전체 100개가 넘는 중국기업이 미국 정부의 허가 없이는 제품의 제조와 판매를 금지하는 블랙리스트에 올랐다. 이는 중국 정부가, 직접적으로 미국 업체의 부품과 기술, 그리고 미국의 기술을 사용하는 해외 업체 제품을 식별하고 안전한 것으로 대체하려는 노력에 박차를 가하도록 만들었다.

그 결과 반도체 관련 중국 기업이 전에 없이 번창하고 있다. 이온 주입에서 에칭에 이르기까지 주요 공정에서 미국 기업에 대항할만한 수십 개의 전문 기업들이 중국 정부의 지원으로 지난 몇 년간에 걸쳐 두각을 나타내고 있다.

컨설턴트 그룹 가트너의 반도체 애널리스트인 '로저 셍'은 중국 정부의 지원과 중국 기업의 발전은 시간이 지남에 따라 미국을 포함한 다른 나라들의 반도체 산업에 타격을 줄 사안이기 때문에 미국 정부는 더 이상 지체하지 않고 대중국 압력을 강화하고 있으며 지금 중국뿐만 아니라 모든 중요 경제국들이 반도체 산업의 중요성을 인식함에 따라 이전과 차원이 다른, 국가 간 반도체 산업 경쟁이 촉발되었다고 지적했다.

YMTC라고도 알려진 양쯔메모리는 미국 정부의 대중국 제재 리스트에는 없다. 중국 정부의 정책에 따라서 미국 기술에 대한 의존도를 줄이기 위해서 중국 현지 반도체 공급망 업체 또는 미국 이외 국가의 반도체 공급망 업체를 발굴하기 위한 노력으로 제조 공급망에 대한 대대적인 검토를 시작했다.

중국 현지 공급망 업체의 직원을 포함하여 800명 이상의 인력이 이러한 노력에 투입되었다. 그리고 아직 끝나지 않았다.

YMTC는 생산 장비, 화공약품부터 시작해서 장비 및 생산라인에 들어가는 소형 렌즈, 나사, 너트 및 베어링 같은 부품에 이르기까지 생산에 들어가는 모든 요소에 대해 가능한 많은 것을 익히려고 노력하고 있다고 이 문제에 정통한 여러 산업계 소식통이 전했다. 생산 요소에 대한 검토는 YMTC의 자체 생산 라인뿐만 아니라 공급망 업체, 공급망 업체의 협력 업체 등에까지 범위가 확장되고 있다.

나사와 너트의 생산자, 제품 하나를 생산하는데 필요한 리드 타임, 대체 부품이 있는지 여부 등 모든 것이 꼼꼼하게 검토되고 있다고 소식통들은 전했다.

양쯔메모리에 납품하는 각 공급망 업체에는 지정학적 위험 점수가 매겨지며, 반도체 장비에서 들어가는 각각의 구성 요소를 자세히 설명하는 문서에 표기된다. YMTC는 엔지니어를 중국 내 공급망 업체에 보내 생산 현장을 조사하여 그 업체들이 사용하는 부품의 출처가 명시된 것과 일치하는지 일일이 확인했다고 소식통은 전했다.

미국산 부품은 위험도가 가장 높았고 그 다음이 일본과 유럽 그리고 중국 현지에서 구매한 부품이 그 뒤를 이었다. 한편 공급망 업체는 부품 조달을 다양화해야 하며 대체재를 찾는 방법을 설명하는 조치 보고서를 제공해야 한다.

이전에 중국은 자급자족에 대해서 기본적인 것부터 시작해야 한다고 생각하지 않았다.

하지만 현재 중국은 "우유를 마시고 싶을 때와 같다. 농장 전체를 소유하고 젖소를 키우는 방법을 배워야 할 뿐만 아니라 헛간과 울타리를 짓고 건초를 키워야 한다"라고 한 소식통은 전했다.

YMTC의 반도체 공급망 재구축 노력은 국가 핵심 정책으로 지원을 받고 있다. 우한시에 본사를 둔 이 업체의 노력은 코로나가 극성을 부릴 때에도 중단되지 않았다.

도시의 나머지 지역이 잔인하고 엄격한 외부 격리를 감내하는 동안에도 고속 통근 열차는 YMTC 직원을, 2019년에 반도체 생산을 시작한 240억 달러 규모의 3D 낸드 플래시 메모리 공장으로 수송하는 서비스를 계속했다. 중요한 반도체 생산 장비와 요소들을 배송하는 트럭들도 이 기간에 계속해서 수송 서비스를 계속 이어갔다.

지난 4월 우한이 봉쇄를 해제한 후 YMTC는 거의 알려지지 않은 새로운 중국 반도체 장비 공급업체의 엔지니어를 포함하여 수백 명의 엔지니어를 동원했다. 그들은 생산 공장 내부에 배치되어 모든 생산 공정을 일일이 점검하고 많은 외국산 장비를 가능한 한 자국산으로 교체할 목적으로 하루에 3교대로 일하고 있다고 소식통은 전했다.

반도체 산업에 대한 지방 정부와 민간 부문의 보조금 지급과 투자는 2014년 이후 최소 1,700억 달러를 넘는다. 다른 중국 반도체 제조업체와 샤오미, 오포, 비보 및 레노보와 같은 중국 기술 대기업의 주문도 든든한 버팀목이 되고 있다.

게다가 중국 정부는 현지에 새로운 반도체 공장을 짓거나 기존 공장을 증설하려면 생산 장비의 최소 30%는 현지 중국업체가 만든 장비를 사용해야 한다고 규정하고 있다.


아래 도표는 미국 및 해외 업체를 대체하려는 노력으로 육성된 중국 공급망 업체들을 나타내고 있다.


China's hidden chip champions
(Breakdown by chip production process)
중국의 반도체 분야 히든 챔피언
(칩 생산 공정별 분석)

Chip production process
Chinese players
Foreign incumbents
칩 생산 공정
중국 기업들
외국 기업들

Design tools
(Electronic design automation tools, or EDA)
Software tools for chip designers to map out their ideas into blueprints
설계 툴
(전자설계 자동화 툴 또는 EDA툴)
반도체 설계자가 아이디어를 설계도로 구현할 수 있도록 하는 소프트웨어

중국 업체 : Empyrean, Xpeedic, X-Epic, Shanghai Hejian Industrial Software, Advanced Manufacturing EDA

해외 업체 : Synopsys (U.S.), Cadence Design Systems (U.S.), Siemens EDA (Germany, 지멘스가 인수했지만 사업장은 미국에 있음), Ansys (U.S.)

Design
(Including IP, blueprints)
Use EDA tools to design integrated circuits
반도체 설계
(집적회로 지재권 구축 및 설계도 제작 포함)
EDA툴을 사용하여 집적 회로를 설계

중국 업체 : Huawei's HiSilicon Technologies*, Will Semiconductor, UNISOC, Goodix

해외 업체 : Apple's chip design arm, Nvidia (U.S.), Qualcomm (U.S.), MediaTek (Taiwan), Arm (U.K.)

Manufacturing
Produce chips based on chip designers' blueprints
반도체 제조
칩 설계자가 만든 설계도를 바탕으로 반도체 생산

중국 업체 : SMIC*, Hua Hong, Yangtze Memory Technologies, ChangXin Memory Technologies, and more

해외 업체 : TSMC (Taiwan), Intel (U.S.), Globalfoundries (U.S.), Samsung (South Korea), SK Hynix(South Korea), Micron (U.S.), Kioxia (Japan), and more

Packaging and testing
Final assembly and testing functionality
패키징 및 테스트
최종 조립 및 테스트를 수행

중국 업체 : JCET, Tongfu Microelectronics, Tianshui Huatian Technology

해외 업체 : ASE Tech Holding (Taiwan), Amkor (U.S.)

*Added to U.S. Entity List
별표 : 미국 정부의 제제 목록에 오른 업체


이들 수십 개의 국영 및 민간 기업은 "안전하며 공산당 정부의 통제가 가능"이라는 산업 정책의 근간이 되고 있다. 막대한 국가 투자와 구매가 보장된 계약으로 정책적인 지원을 받고 있다.

시진핑 주석은 지난 1월 국정 연설에서 "중국 자체의 혁신을 강화하고 핵심 기술에서 가능한 한 빨리 돌파구를 만들어야 한다"고 강조했다.

YMTC는 중국 중앙행정기관인 국무원과 정부의 '국가 집적회로 산업투자 기금'의 지원을 받고 있다. 또한 중국 공산당이 24%의 지분을 소유하고 있다.

그러나 자급자족을 위한 중국 정부의 막대한 투자에도 불구하고 진전이 느렸다. 중국 국무원은 2015년에 중국의 첨단 기술 수출을 촉진하기 위해 "Made in China 2025(중국제조 2025)" 산업 정책을 수립할 때 2025년까지 반도체의 70% 자급도를 목표로 설정했다.

미국에 기반을 둔 시장 연구 기관인 IC 인사이츠에 따르면 지금까지 이 목표에 미치지 못하고 있다. 올해 1월에 발표한 내용에 따르면 2020년 중국 국내에서의 생산은 중국 내 수요의 15.9%에 불과했으며, 2025년에도 19.4%밖에 안된다. 또한 2020년에 중국에 본사를 둔 중국 업체가 생산한 수량은 중국 내 수요의 5.9 %에 불과하다.

미국의 제재로 중국 업체는 기초부터 모두 중국산으로 대체해야 한다는 것을 느끼고 있다.

우한에 기반을 양쯔메모리는 2021년 하반기까지 월별 메모리 생산량을 두 배로 늘려서 전 세계 낸드 플래시 메모리 시장의 7%를 차지할 전망이다.

시장 조사 업체인 트렌드포스는 YMTC가 2021년 낸드 플래시 메모리 시장에서 세계 시장 점유율 3.8%를 차지할 것이며 2022년에는 6.7%까지 성장할 것으로 전망한다. 재작년 삼성은 이 부문에서 34%의 점유율을 차지했다.

트렌드포스는 YMTC가 내년까지 낸드 플래시 시장 가격에 영향을 미치기 시작할 전망이며 공급 과잉 문제에 직면 할 수도 있다고 지적하고 있다.

공급 과잉을 예상한 인텔은 자사의 낸드 플래시 제조 사업(중국 대련 공장)을 SK하이닉스에 매각하기로 결정했다.

YMTC의 급격한 부상은 중국이 반도체 산업에서 무엇을 할 수 있는지 보여주었다. 2016년에 가동을 시작했으며 4년도 되지 않아서 세계에서 가장 진보된 3D 낸드 플래시 메모리를 대량 생산했다.

YMTC는 2년 동안 64단 칩을 양산해 왔으며 우한에 있는 낸드 플래시 메모리 공장에서 128단 양산을 시작했다. 현재 YMTC는 192단 칩을 개발하고 있다.

하지만 YMTC와 중국 반도체 산업의 대대적인 성장은 서구 반도체 칩 및 기타 주요 장비에 대한 지속적인 도입을 전제로 한다. 자급자족에 대한 열망이 강하지만 미국산을 전혀 사용하지 않고 완전한 생산이 가까운 시일 내에 가능하다고 믿는 사람은 거의 없다.

베테랑 반도체 산업 분석가인 '마크 리'는 "양쯔메모리가 미국 장비 업체로부터 계속 구매할 수 있다면 확실히 그렇게 발전할 것"이라고 말했다.

YMTC는 자체적인 공급망 검토에서 첨단 렌즈, 정밀 베어링, 고품질 진공 챔버 및 모터, 무선 통신 부품 및 프로그래밍 가능 산업용 반도체 모두 여전히 외국 제조업체에서 구매해야 하는 등 많은 중요한 요소를 중국 업체로 즉시 교체할 수 없다는 사실을 발견했다.

반도체 산업은 여전히 ​​리소그래피, 이온 주입, 에칭, 증착 및 화학적 기계 연마 등의 주요 공정 대다수에서 외국 장비에 의존하고 있다고 전문가들은 말한다.



Carrots, not sticks
Aggressive incentive schemes encourage growth in China's chip industry.
반도체 산업 지원책
대담한 인센티브 제도는 중국 칩 산업의 성장을 촉진

Category
Key measures
항목
주요 정책

Chip manufacturing
반도체 제조

•Exempt from up to 10 years of corporate income tax (For chipmakers operating for more than 15 years, working on 28-nm chips or smaller)
•Zero import tax for materials and consumable spare parts used in chip production equipment, and construction materials for clean rooms
• 최대 10년간 법인세 면제 (28nm 이하 미세공정으로 칩을 만드는 업체는 15년 이상 면제)
• 반도체 소재, 생산 장비에 사용되는 소모성 예비 부품, 클린룸 건설 자재에 대한 수입 관세 면제

Chip design
반도체 설계

•Exempt from corporate income tax for two years after turning profitable
• 흑자 전환 후 2년간 법인세 면제

Chip-design tools
반도체 설계 툴

•Exempt from corporate income tax for two years after turning profitable
• 흑자 전환 후 2년간 법인세 면제

Education
교육 분야

•Government has elevated the study of semiconductors and related engineering to a "first-class" degree
•Now more than 25 national-model microelectronics colleges across the country, from only nine in 2015
•Tax incentives offered to semiconductor companies collaborating with those colleges and channeling industry people to teach there, growing China's talent pool

• 중국 정부는 반도체 및 관련 공학 교육을 "일류"수준이 되도록 높여 왔다.
• 2015년 9개에 불과하던 국가 반도체 고등 교육기관이 현재 25개 이상으로 늘어났다.
• 반도체 교육 관련 대학과 협력하고 업계 종사자들이 해당 대학에서 학생들을 교육하도록 이끄는 반도체 기업에 대해서 세금 우대 혜택을 제공함으로써 중국의 반도체 인재를 늘리고 있다.


첨단 반도체를 제조하려면 현재 미국 업체 제품 사용을 피할 방법이 없다. 예를 들어, 어플라이드 머티리얼즈는 이온 주입, 증착, 화학적 기계 연마와 같은 장비 기술에서 세계를 선도한다. 램 리서치는 에칭, 증착 및 웨이퍼 세정 장비를 만든다.

캘리포니아에 본사를 둔 KLA 텐코와 보스턴에 본사를 둔 테라다인은 테스트 및 측정 장비를 전문적으로 제공한다. 생산 장비 외에도 재료 공급 업체인 다우케미컬, 3M 및 기타 미국 기업들도 첨단 반도체 생산에 사용되는 특수 화학 물질의 공급을 주도하고 있다.

이들 미국 업체들은 글로벌 시장 점유율이 80%를 넘으며 전기 화학 증착 및 스택 장비와 같은 일부 전문 분야에서는 미국산 점유율이 거의 100%에 달한다.

화웨이의 반도체 설계 부문인 하이실리콘(중국 1위 반도체 설계 업체)이 미국의 제재로 인해 전자설계 자동화 툴에 대한 사용을 금지당했을 때 중국의 또 다른 주요 취약점이 드러났다. 제재로 인해 하이실리콘은 집적 회로뿐만 아니라 인쇄 회로 기판 및 기타 전자 시스템을 설계하는데 사용하는 소프트웨어 사용을 금지당했다. 이러한 툴은 시놉시스, 케이던스, 앤시스 그리고 지멘스 EDA(인수 이전에는 멘토 그래픽스로 알려졌으며 현재도 여전히 미국에 위치 함)와 같은 미국 기업이 90%를 장악하고 있다

인공위성과 첨단 전투기에 필수적인 FPGA 반도체도 자일링스 또는 인텔의 자회사 알테라가 독식하고 있다. 중앙 처리 장치(CPU)에서 미국은 전 세계 시장의 90% 이상을 장악하고 있는 인텔 및 AMD를 보유하고 있다.

한국의 삼성전자 및 SK 하이닉스, 대만 TSMC, 독일 인피니언 테크놀로지스, 일본 소니 등과 같은 업계 리더들은 여전히 ​​생산 라인과 개발 과정에서 엄청난 양의 미국 기술을 사용하고 있다.

이런 이유 덕분에 미국 정부의 말은 곧 법이요 따라야 할 지침으로 위력을 발휘하고 있다. 미국 정부의 말을 듣지 않으면 반도체 개발과 생산이 불가능하기 때문이다.

유럽 ​​최대의 반도체 장비 업체인 네덜란드 ASML은 세계에서 가장 비싸지고 최첨단의 극자외선 (EUV) 리소그래피 기계의 독점 공급 업체다.

하지만 ASML이 장비를 제조하는데 필요한 핵심 부품의 20%는 미국 코네티컷에 위치한 공장에서 생산되고 있다. 그 네덜란드 업체는 2019년 이후로 미국 정부 방침에 따라 EUV 장비의 중국 판매를 중단했다.

안후이성 허페이에 본사를 둔 중국의 또 다른 주요 메모리 칩 제조업체인 창신 메모리는 미국 행정부의 조치로 D램 제조가 중단될까 봐 긴장하고 있다.

YMTC는 생산 현장에서 모든 외국 장비를 제거하는 것이 여전히 매우 비현실적이라고 생각다. 따라서 미국, 일본 및 유럽 공급 업체와 좋은 관계를 유지하기를 희망한다. 국산화 노력과 병행하여 YMTC는 증설을 위해서 미국 장비 및 부품을 사용하는 생산 라인을 계속 구축하고 있다.

중국의 많은 노력에도 불구하고 반도체 산업에서 미국의 장비, 소재, 부품이 전혀 필요하지 않을 것이라고 믿는 전문가는 거의 없다.

지금까지 바이든 행정부는 대중국 기술 통제를 아직 완화되지 않았다. 2018년 이후 총 162개의 중국 기업이 트럼프 행정부에 의해 제재를 받았으며, 올해 4월에 미국 상무부는 중국 인민해방군과 관련된 슈퍼컴퓨터 제조 관련 7개 업체를 추가로 블랙리스트에 올렸다.

올해 4월 12일, 미국 백악관은 반도체 산업 및 공급망 재구축에 대해서 회상으로 회의를 개최했다. 세계 3대 반도체 생산업체인 인텔, 삼성, TSMC 그리고 포드 및 제너럴 모터스를 포함한 자동차 제조업체의 여러 임원이 참석했다. 세계 반도체 산업에서 미국의 리더십을 강화하기 위한 방안을 논의했다.

미국 행정부는 또한 중국의 반도체 굴기에 대응하여 반도체 생산 및 관련 연구 개발을 위한 500억 달러의 기금 조성을 발표했다.

미국의 외국인 투자위원회(CFIUS)는 작년에 해외 거래로 인한 국가 안보 위험을 조사하기 위한 규정을 강화했으며, 대만 투자위원회는 대만에 대한 중국의 자본 투자 심사를 강화하기 위한 새로운 규정을 발표했다. 한편 이탈리아 정부는 중국 선전에 본사를 둔 투자 회사의 이탈리아 밀라노에 본사를 둔 반도체 장비 공급 업체에 대한 인수 입찰을 금지했다.

한국과 대만(아시아의 선도적인 칩 제조 강국 두 곳)은 모두 미국 내 현지 칩 생산을 지원해야 한다는 압력에 직면해 있다. 대만에 본사를 둔 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC와 세계 최대 메모리 제조업체인 한국의 삼성은 미국의 제재 조치로 화웨이에 대한 제품 공급을 중단해야 했다.

TSMC의 중국 비중은 올해 1분기(1~3월)에 전년 대비 22%에서 6%로 떨어졌다. 삼성은 또한 지난 9개월 동안(3분기 동안) 중국 매출이 감소하는 추세를 보였다.

반도체 산업에서 미국 기술이 반드시 들어가야 하므로 대다수 반도체 개발 및 제조업체는 미국 편에 서야 할 수밖에 없는 현실이다.



China's hidden chip champions (continued)
(In chip manufacturing, testing and ciritical materials)
중국의 반도체 분야 히든 챔피언 (앞에서 이어짐)
(칩 제조, 테스트 및 핵심 소재 분야)

Process/material
Chinese players
Foreign incumbents
칩 생산 공정/소재
중국 기업들
외국 기업들

Equipment for manufacturing and testing
제조 및 테스트용 장비

Lithography - 리소그래피(노광 장비)
중국 업체 : Shanghai Micro Electronics Equipment
해외 업체 : ASML (Netherlands), Canon (Japan), Nikon (Japan)

Ion implantation - 이온 주입
중국 업체 : Kingstone Semiconductor
해외 업체 : Applied Materials (U.S.), Axcelis (U.S.)

Etching - 에칭
중국 업체 : Naura, Advanced Micro-Fabrication Equipment*
해외 업체 : pplied Materials (U.S.), Lam Research (U.S.), Tokyo Electron (Japan)

Chemical Vapor Deposition (CVD) - 화학기상증착
중국 업체 : Naura, Shenyang Piotech
해외 업체 : Applied Materials (U.S.), Lam Research (U.S.), Tokyo Electron (Japan)

Physical Vapor Deposition (PVD) - 물리기상증착
중국 업체 : Naura, Shenyang Piotech
해외 업체 : Applied Materials (U.S.), Tokyo Electron (Japan)

Chemical- Mechanical Planarization (CMP) - 화학적 기계 연마
중국 업체 : Hwatsing Technology, Sizone Technology
해외 업체 : Applied Materials (U.S.), Ebara (Japan)

Rapid thermal processing (Thermal treatment) - 급속 열처리(열처리 공정)
중국 업체 : Mattson Technology/ E-Town
해외 업체 : Applied Materials (U.S.)

Wafer cleaning - 웨이퍼 세정
중국 업체 : ACM Research
해외 업체 : Lam Research (U.S.), Tokyo Electron (Japan), SCREEN Semiconductor Solutions (Japan)


Testing equipment
테스트 장비

Testing solutions - 테스트 장비 일체
중국 업체 : Hangzhou Changchuan Technology, Beijing Huafeng Test & Control Technology, or AccoTest
해외 업체 : Advantest (Japan), Teradyne (U.S.)

Failure analysis, material characterization - 결함 분석, 재료 특성 확인
중국 업체 : WinTech Nano- Technology Services
해외 업체 : Materials Analysis Technology (Taiwan)

Metrology measurement, defect analysis and inspection, simulation, process management - 계측 장비, 결함 분석 및 검사 장비, 시뮬레이션 장비, 공정 관리 장비
중국 업체 : Skyverse, Shanghai Precision Measurement Semiconductor Technology
해외 업체 : KLA (U.S.), Applied Materials (U.S.), Semilab (Hungary), Hitachi High-Tech (Japan)

Critical materials
핵심 소재

CMP slurry, photoresist stripper - CMP 슬러리, 포토레지스트 스트리퍼
중국 업체 : Anji Microelectronics
해외 업체 : Nagase & Co. (Japan), CMC Materials (U.S.)

CMP pads, cleaner - 연마 패드, 세정제
중국 업체 : Hubei Dinglong materials subsidiary
해외 업체 : Entegris (U.S.), Dow, DuPont (U.S.), 3M (U.S.)

Splutter target - 스퍼터링 타겟(금속배선 재료)
중국 업체 : Konfoong Materials International Co (KFMI)
해외 업체 : JX Nippon Mining & Metals (Japan), Kyodo International (Japan)

Filters - 각종 필터 종류
중국 업체 : Cobetter Filtration Equipment
해외 업체 : Entegris (U.S.)

Wafer materials - 웨이퍼 공급
중국 업체 : National Silicon Industry Group
해외 업체 : Shin-Etsu Chemical (Japan), Sumco (Japan), GlobalWafers (Taiwan)

This process has been simplified for clarity; the chip manufacturing process can vary widely from product to product
명확하게 설명하기 위해서 제조 공정을 단순화했다: 칩 제조 과정은 제품마다 크게 차이 날 수 있다.

*Added to U.S. Entity List
별표 : 미국 정부의 제제 목록에 오른 업체

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한 줄 요약

미국의 지원이 끊기면 한국 반도체 산업은 완전히 끝난다.