삼전,하닉이 필반이랑 디커플링된건 알거고

국장 반도체들은 1월에 섹스하고 올랐다가 서서히 고꾸라져서 4월부터 고다운해서

지금 1월 전 주가로 돌아옴

미장은 반대로 1월에 같이오르고 3월에 인플레이션이슈로 팍 고꾸라졌다가 4월에 미국 경제좋아로 고업해서 현재 1월대비 30%정도 올라온상태.

차이가나는 이유는 삼전은 1분기 실적이 생각보다 안좋아서 일찍꼬라박음. 삼전이 꼬니까 국장 하청잡주들도 같이 나락간거고

미장 반도체들은 1분기때 어닝서프라이즈떴는데 미국이 달러무한치트쓰니까 시너지로 계속오른거임.

문제는 2분기 반도체실적은 전세계가 안좋다는거. 리포트보면 삼전만해도 5월실적 최악, 하닉도봐도 비메모리 5월 좆망 막 뜨는데 이게 우리나라만 저격된게아님.

그거 지금 열심히 선반영하고있는게 국장 반도체들인데, 나스닥 반도체들은 이제 2분기 실적으로 쳐맞을때됐음. 

하지만 달러가 계속 뿜어지니까 주가가 떨어지기도 뭐함. 어차피 3분기좋잖아 2분기 스킵합시다. 거품으로 커버쳐드림. 이런상태.

그래서 지금 미장 반도체들이 인플레이션의 인자만 나오면 와들와들 사시나무 떨듯이 떠는거임. 

지금 좆도 실적이랑 상관없는 비농업고용지수 민간버전 하나만떴는데도 SOX 1.8빠지고 으악 뒤진다 이지랄하는거 보이지?

테이퍼링으로 돈뿌리기가 멈춰지면 바로 나스닥애들은 거품쭈아악 빠지고 삼전이랑손잡고 3월주가로 돌아가는거임.

왜? 2분기 실적으로 박은적이 없으니까.

반대로 삼전은 어차피 2분기 실적박은거 쿨하게 인정한상태로 7만전자 찍고 지옥에서 돌아옴

여기까진 좋음. 버거형들 생각대로 실적 좀 안좋은건 그냥 돈뿌리기로 쿨하게 넘어갈수있음.

다만, 이제 3분기 호황을 반영했을때 지금 나스닥 반도체들이 너무 비싸보인다는거임.

이제 3분기 반영을 해야되는데 미국애들이봐도 나스닥 반도체들은 2분기 실적반영이 안되어있음. 이새끼들 분명히 박았는데 주가가 계속올라.

그래서 반도체 싸이클은 다시 오는데 투자하기가 좆같으니까 삼전으로 눈을 돌리기 시작하는거.